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電子產(chǎn)品散熱材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及主要壁壘構(gòu)成分析（附報(bào)告目錄）

1、散熱材料行業(yè)背景

電子元器件工作可靠性的提高奠定了現(xiàn)代電子產(chǎn)品及電子系統(tǒng)發(fā)展的基礎(chǔ)，對(duì)于最終用戶而言，電子元器件工作可靠性越高，電子設(shè)備使用體驗(yàn)感就越強(qiáng)。研究認(rèn)為，高溫是影響電子元器件可靠性的重要因素，溫度通過(guò)對(duì)電子產(chǎn)品電源中的電容和半導(dǎo)體元器件進(jìn)行影響，由此來(lái)影響電子產(chǎn)品的性能。試驗(yàn)證明，電子元器件溫度每升高 2℃，可靠性便下降 10%。若電子元器件工作熱量未能及時(shí)疏導(dǎo)、散發(fā)出去，將導(dǎo)致電子產(chǎn)品發(fā)燙、卡頓、死機(jī)甚至爆炸等情形，電子產(chǎn)品熱管理問(wèn)題已經(jīng)成行業(yè)亟需解決的關(guān)鍵。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年中國(guó)電子產(chǎn)品散熱材料行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

資料來(lái)源：普華有策

（1）多元化、組合化散熱方案逐漸成為市場(chǎng)主流

在消費(fèi)電子領(lǐng)域，隨著智能設(shè)備運(yùn)行功率的增加，傳統(tǒng)單一的散熱方案已不能滿足高性能產(chǎn)品多元化的散熱需求。新型散熱材料的出現(xiàn)，使得電子設(shè)備散熱方案進(jìn)一步擴(kuò)充，散熱方案逐漸演變?yōu)槎喾N材料“協(xié)同運(yùn)作、并駕齊驅(qū)”的散熱模式。在 5G 時(shí)代，作為基礎(chǔ)散熱材料的石墨散熱膜，可與熱管、均溫板、石墨烯散熱膜等高效散熱材料搭配使用，在高端智能設(shè)備市場(chǎng)發(fā)揮巨大優(yōu)勢(shì)，且不斷向中低端智能設(shè)備滲透。

未來(lái)，電子產(chǎn)品、5G 基站、大型服務(wù)器等設(shè)備的散熱方案均將朝著多材料、立體化的組合散熱方式繼續(xù)邁進(jìn)。

（2）石墨散熱膜未來(lái)仍為主流散熱材料，市場(chǎng)需求可觀，并朝著高熱通量方向發(fā)展

相較于熱管、均溫板等散熱材料，石墨散熱膜具有柔韌性好、質(zhì)量輕薄的性能優(yōu)勢(shì)，且易于貼合于攝像頭模組、手機(jī)中框、芯片等各種電子元器件中?；诙嘣?、組合化的散熱方案逐漸成為市場(chǎng)主流，多種散熱材料協(xié)同運(yùn)作的背景下，石墨散熱膜仍是目前及今后主流散熱材料，市場(chǎng)需求量可觀。而增加石墨散熱膜熱通量則是其未來(lái)發(fā)展的主要方向之一。

材料的熱通量是指單位面積的材料在單位時(shí)間內(nèi)所傳遞的熱能。通常情況下，材料厚度越大，單位時(shí)間內(nèi)可傳遞的熱能更多，其熱通量也就越高，散熱效果越好。通過(guò)增加石墨散熱膜厚度進(jìn)而加大熱通量的方法能較好匹配 5G 時(shí)代高功率電子設(shè)備的散熱需求。石墨散熱膜由于材料特性，本身厚度薄、質(zhì)量輕，最大厚度也不及熱管、均溫板的 1/2，因此增加石墨散熱膜厚度提高材料熱通量，既不會(huì)影響電子產(chǎn)品輕薄便攜、美觀的形態(tài)要求，還可以進(jìn)一步提升各元器件和整機(jī)的散熱效率，增強(qiáng)電子產(chǎn)品可靠性。高熱通量石墨散熱膜是 5G 時(shí)代極具性能優(yōu)勢(shì)的散熱材料之一。

通過(guò)增加材料厚度提高熱通量通?？刹捎脙煞N途徑，一種是將常規(guī)石墨散熱膜反復(fù)粘貼膠帶疊加在一起，但由于膠類(lèi)材料熱阻通常較高，導(dǎo)致多層石墨膜散熱效果并不理想；另一種則是采用超厚 PI 膜通過(guò)特殊工藝燒制而成，無(wú)需使用膠帶粘合，生產(chǎn)的高熱通量的厚石墨膜具有更好的散熱效果。

制作高熱通量的厚石墨散熱膜不僅要求原材料 PI 膜到達(dá)相應(yīng)厚度，同時(shí)還對(duì)生產(chǎn)商核心技術(shù)的掌握程度、生產(chǎn)工藝的熟悉程度以及操作人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)都有著較高要求。

（3）熱管及均溫板滲透率不斷增加，并朝著超輕、超薄、高強(qiáng)度方向發(fā)展

熱管和均溫板利用腔體中工作介質(zhì)通過(guò)液氣兩相變化吸收熱量方式進(jìn)行散熱，不需要借助外力，即可發(fā)揮強(qiáng)大特性，特別適合放置在芯片等高發(fā)熱量部位，達(dá)到高效的局部散熱效果。作為新型散熱材料的代表之一，熱管及均溫板散熱逐步從筆記本電腦、臺(tái)式電腦應(yīng)用方案中滲透到智能手機(jī)終端，國(guó)內(nèi)“HMOV”等廠商近年來(lái)發(fā)布的智能手機(jī)中較多采用了熱管或均溫板散熱方案。在消費(fèi)電子高刷屏、高功耗、性能持續(xù)升級(jí)的背景下，熱管和均溫板在消費(fèi)電子市場(chǎng)的滲透率將持續(xù)提高，且朝著超輕、超薄、高強(qiáng)度方向發(fā)展。

隨著電子產(chǎn)品朝著超輕、超薄化的趨勢(shì)演變，將熱管和均溫板的厚度控制在合理范圍且仍保持優(yōu)秀的散熱效果將面臨極大挑戰(zhàn)，尤其在生產(chǎn)工藝上，需要保證其內(nèi)部擁有高毛細(xì)力與一定的內(nèi)腔空間以供液體和蒸汽充分循環(huán)流動(dòng)，維持良好的散熱效果。對(duì)于熱管，在壓縮厚度并維持高性能同時(shí)，不僅需要選擇合適的毛細(xì)結(jié)構(gòu)，同時(shí)還需要保證工作中蒸汽的傳播速率，例如利用凹槽型毛細(xì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)并在狹小的內(nèi)腔中開(kāi)辟新的通道，使得工作時(shí)蒸汽流動(dòng)通道加大同時(shí)也進(jìn)一步降低整體厚度，這對(duì)生產(chǎn)商的技術(shù)儲(chǔ)備以及設(shè)計(jì)能力都有著極高的要求。而降低均溫板的厚度條件通常更為苛刻，一方面，均溫板制作工藝復(fù)雜、精細(xì)化程度較高，厚度越薄，則銅片封合的間隙越難掌控，封合階段的良品率也就越低；另一方面，均溫板厚度越薄，意味著其內(nèi)部毛細(xì)通道與蒸汽通道空間越小、蒸汽的有效傳播距離更短，均溫板的工作性能也將損失更多。因此，生產(chǎn)商封合技術(shù)的先進(jìn)性以及對(duì)內(nèi)部蒸汽通道的合理設(shè)計(jì)將成為制造高強(qiáng)度超薄均溫板的關(guān)鍵。

（4）擁有優(yōu)質(zhì)特性和成本優(yōu)勢(shì)的石墨烯膜將成為極具競(jìng)爭(zhēng)力的散熱材料

石墨烯是從石墨原材中剝離出來(lái)、由碳原子組成的只有一層原子厚度的二維晶體，擁有其他材料所不具備的特殊性能，如優(yōu)異的電學(xué)性能、出色的機(jī)械性能、超高的導(dǎo)熱性、優(yōu)異的阻隔性能等，可運(yùn)用于能源、環(huán)境、電子、化工等多類(lèi)行業(yè)，具備良好的發(fā)展前景。

由于石墨烯在面內(nèi)方向是各項(xiàng)同性的，在平面內(nèi)的熱傳導(dǎo)不會(huì)存在方向性，通過(guò)獨(dú)特的加工工藝，可得到任意厚度（特別是超厚）的石墨烯散熱膜。石墨烯散熱膜導(dǎo)熱效率實(shí)驗(yàn)可達(dá) 5,300W/m.K，因此將石墨烯用于散熱材料領(lǐng)域，開(kāi)發(fā)新型石墨烯散熱薄膜為大勢(shì)所趨。

石墨烯由于獨(dú)特的晶體結(jié)構(gòu)，通過(guò)“氧化”—“還原”—“壓延”—“模切”等工藝，可加工成為石墨烯散熱膜，且由于工藝特性，得到的材料厚度較大、熱通量較高，散熱效果較石墨散熱膜更優(yōu)。不僅如此，石墨烯散熱膜還具有良好的耐彎折性及柔韌性，在折疊屏、柔性屏等智能設(shè)備散熱方案中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，是未來(lái)極具競(jìng)爭(zhēng)力的散熱材料。2018 年 10 月華為在 Mate20 系列手機(jī)中首次采用石墨烯膜作為其主要散熱方案，產(chǎn)品優(yōu)秀的散熱效果更是將石墨烯散熱技術(shù)推向大眾視野。

石墨烯散熱膜系通過(guò)氧化還原天然石墨得到原材料后加工制成，相較于石墨散熱膜，在材料成本方面更具優(yōu)勢(shì)。但由于目前石墨烯加工工藝復(fù)雜，對(duì)設(shè)備投資、研發(fā)實(shí)力、人員技能的要求較為苛刻，能熟練掌握全套生產(chǎn)工藝的廠商較少，產(chǎn)品良率偏低。同時(shí)，由于產(chǎn)線前期投資較高，產(chǎn)品規(guī)模效應(yīng)尚未凸顯，目前產(chǎn)品單位成本普遍偏高。未來(lái)，隨著加工工藝不斷優(yōu)化與改進(jìn)，石墨烯散熱膜的生產(chǎn)質(zhì)量將進(jìn)一步得到保障，產(chǎn)、銷(xiāo)量持續(xù)擴(kuò)大，成本優(yōu)勢(shì)逐漸體現(xiàn)，成為極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的新型散熱材料。

3、行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)

（1）新工藝、新技術(shù)、新材料帶來(lái)的沖擊

目前消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品散熱方案主要采用石墨散熱膜、熱管、均溫板、石墨烯散熱膜、微型風(fēng)扇等散熱材料。隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品對(duì)散熱需求的不斷增加，未來(lái)石墨散熱膜、石墨烯散熱膜等膜類(lèi)材料將繼續(xù)朝著提高導(dǎo)熱性能、增加熱通量的方向演變，導(dǎo)致生產(chǎn)工藝難度持續(xù)加大，這對(duì)上游原料的基本要求、熱處理工藝的參數(shù)的把控以及技術(shù)人員的實(shí)力提出了新的挑戰(zhàn)。

另一方面，隨著輕薄、智能、商務(wù)出行的需求不斷增長(zhǎng)，熱管、均溫板等金屬類(lèi)散熱材料制備工藝將朝著超輕、超薄化發(fā)展，如何將熱管、均溫板“做得更薄”同時(shí)又能保持優(yōu)良的散熱性能將成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)的一大難題。最后，隨著散熱材料技術(shù)的不斷延伸與拓展，未來(lái)也可能存在其他新型散熱材料應(yīng)用于電子產(chǎn)品散熱方案中。雖然短期內(nèi)由于產(chǎn)能、工藝的限制新材料并不能取代現(xiàn)有材料，但長(zhǎng)期來(lái)看也會(huì)對(duì)現(xiàn)有材料帶來(lái)一定沖擊。

（2）下游產(chǎn)品散熱需求多元化

散熱材料主要的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橄M(fèi)電子行業(yè)，隨著生活水平提高，技術(shù)水平的不斷提升，人們需求的日益多樣化，電子產(chǎn)品的更新加快，人們對(duì)電子產(chǎn)品的需求加大。傳統(tǒng)的消費(fèi)習(xí)慣隨著時(shí)代的變遷也發(fā)生了巨大變化，人們對(duì)電子產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)多樣化的趨勢(shì)，包括對(duì)個(gè)性化、時(shí)尚化和新穎化的要求。多樣化的產(chǎn)品會(huì)對(duì)散熱材料企業(yè)研發(fā)和設(shè)計(jì)能力提出更高的要求，跟不上終端市場(chǎng)需求的企業(yè)將難以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足，生存空間將越來(lái)越?。煌瑫r(shí)，多樣化的產(chǎn)品趨勢(shì)意味著產(chǎn)品更迭速度將加快，產(chǎn)品的生命周期將縮短，散熱材料企業(yè)下游客戶將對(duì)上游供應(yīng)商供貨的穩(wěn)定性和及時(shí)性提出更高的要求，這將對(duì)企業(yè)的品質(zhì)控制和供貨能力提出挑戰(zhàn)。

4、行業(yè)進(jìn)入壁壘

（1）技術(shù)和工藝壁壘

電子產(chǎn)品散熱材料行業(yè)作為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，具有較高的技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在多學(xué)科交融、工藝流程復(fù)雜、生產(chǎn)制造條件、客戶技術(shù)定制化要求高等方面。散熱材料的生產(chǎn)制造技術(shù)結(jié)合了熱力學(xué)、材料學(xué)、空氣動(dòng)力學(xué)、流體力學(xué)、機(jī)械工程、電子、自動(dòng)化、信息化等多種學(xué)科技術(shù)成果，呈現(xiàn)多學(xué)科交融的特點(diǎn)；從工藝流程來(lái)看，包括從石墨原材制備、壓延、模切以及熱管、均溫板毛細(xì)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與制備、打扁與彎折等多個(gè)流程，每個(gè)環(huán)節(jié)的加工質(zhì)量都會(huì)影響著最終產(chǎn)品的品質(zhì)，尤其是石墨散熱膜的高溫處理，熱管、均溫板內(nèi)部毛細(xì)結(jié)構(gòu)的制備將直接影響最終產(chǎn)品的散熱性能；從生產(chǎn)制造條件來(lái)看，散熱材料的生產(chǎn)需要先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和潔凈生產(chǎn)車(chē)間，并且需要大量具有豐富生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的工人和具有豐富和扎實(shí)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)流程控制經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)。

除此之外，電子產(chǎn)品散熱材料行業(yè)呈現(xiàn)針對(duì)下游客戶的獨(dú)特要求“定制化”生產(chǎn)的特點(diǎn)，由于下游客戶大多為消費(fèi)電子類(lèi)產(chǎn)品客戶，此類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)更新速度較快且新產(chǎn)品的熱銷(xiāo)周期較短，故需要散熱材料企業(yè)可以在較短時(shí)間內(nèi)，設(shè)計(jì)出符合要求的產(chǎn)品，并可以保質(zhì)保量的大規(guī)模及時(shí)供貨，這就要求散熱材料企業(yè)具有優(yōu)秀的研發(fā)和制程能力來(lái)滿足客戶的要求。

未來(lái)隨著終端產(chǎn)品向智能化、集約化、高能耗方向發(fā)展，散熱材料的生產(chǎn)工藝更加復(fù)雜，對(duì)散熱性能及產(chǎn)品品質(zhì)要求更高，這將對(duì)散熱材料企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和制程能力提出更高的要求，而先進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)由于長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)和工藝積累，可以更快地適應(yīng)改變，因此也形成了本行業(yè)的技術(shù)工藝壁壘。

（2）人才壁壘

散熱材料行業(yè)的人才壁壘主要體現(xiàn)在對(duì)操作人員、技術(shù)人員和管理人員的較高要求方面。由于石墨散熱膜、熱管、均溫板等材料的生產(chǎn)具有精細(xì)化的特點(diǎn)，因而要求具有足夠經(jīng)驗(yàn)和工藝的人員勝任復(fù)雜的生產(chǎn)加工工序，企業(yè)需要花費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間和費(fèi)用來(lái)培養(yǎng)熟練操作人員。其次，由于終端產(chǎn)品技術(shù)更新?lián)Q代較快，產(chǎn)品品種多樣，這就需要上游供應(yīng)商具有足夠的配套研發(fā)能力，因而企業(yè)需要配備足夠經(jīng)驗(yàn)和數(shù)量的技術(shù)人員，不僅滿足客戶對(duì)新品研發(fā)的要求，還需要持續(xù)的進(jìn)行品質(zhì)改善。最后，散熱材料企業(yè)往往擁有整條工藝鏈，涉及到各種工種的配合和管理，需要企業(yè)擁有足夠有能力的管理人員對(duì)整個(gè)企業(yè)進(jìn)行有效的運(yùn)營(yíng)。以上對(duì)操作人員、技術(shù)人員和管理人員的要求形成了本行業(yè)的人才壁壘。

（3）資金壁壘

散熱材料的生產(chǎn)需要配備清潔車(chē)間和大量的高端生產(chǎn)線，這樣才能保證企業(yè)的制程能力和品質(zhì)保障能力。通常高端生產(chǎn)設(shè)備的價(jià)格昂貴，產(chǎn)線與車(chē)間的配置也需要企業(yè)進(jìn)行大量的資本投入。除此之外，由于本行業(yè)訂單呈現(xiàn)數(shù)量和金額均較大的特點(diǎn)，而應(yīng)收賬款賬期較長(zhǎng)，需要企業(yè)擁有充足的流動(dòng)資金滿足企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)，以上均形成了本行業(yè)的資金壁壘。

（4）規(guī)模壁壘

首先，電子產(chǎn)品散熱材料行業(yè)的終端客戶主要為消費(fèi)電子領(lǐng)域，該類(lèi)產(chǎn)品呈現(xiàn)更新?lián)Q代快，對(duì)上游供應(yīng)商要求大批量及時(shí)供貨的能力，只有可以充分滿足下游客戶供貨數(shù)量要求的企業(yè)才能獲得客戶的青睞，建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系。其次，生產(chǎn)規(guī)模越大，企業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力將增強(qiáng)，可以降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，同時(shí)也易于與供應(yīng)商形成穩(wěn)定的供貨關(guān)系，保障原材料質(zhì)量和供貨的穩(wěn)定性。最后，下游產(chǎn)品多樣性決定了散熱材料行業(yè)的定制化生產(chǎn)模式，只有具備一定規(guī)模的企業(yè)才能有技術(shù)和生產(chǎn)能力面對(duì)客戶多樣的產(chǎn)品技術(shù)要求時(shí)從容應(yīng)對(duì)，穩(wěn)定供貨。因此要求新進(jìn)入廠商需要一次性進(jìn)行大量的資本投入形成一定規(guī)模的生產(chǎn)能力，而未形成足夠規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)將難以生存和發(fā)展，以上形成了本行業(yè)的規(guī)模壁壘。

（5）客戶資源壁壘

散熱材料可廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、智能手表、智能音箱、無(wú)線充電等電子產(chǎn)品。受終端客戶對(duì)個(gè)性化需求的影響，產(chǎn)品更新?lián)Q代較快，產(chǎn)品的種類(lèi)、規(guī)格、款式多變，下游客戶一般對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)水平、產(chǎn)品品質(zhì)和供貨能力要求較高，因而只有具有優(yōu)秀的技術(shù)水平和交付能力的散熱材料廠商才能獲得下游客戶的青睞。下游客戶為了保證其自身產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性、企業(yè)運(yùn)行的穩(wěn)定性、經(jīng)營(yíng)成本的可控性，一旦與企業(yè)建立起穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，進(jìn)入其合格供應(yīng)商名錄，客戶不會(huì)輕易更換。對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言，其很難在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)入大型終端品牌商的合格供應(yīng)商體系，因此形成了本行業(yè)的客戶資源壁壘。

第一章電子產(chǎn)品散熱材料市場(chǎng)概述

第一節(jié)產(chǎn)品定義

第二節(jié)產(chǎn)品用途

第三節(jié) 電子產(chǎn)品散熱材料市場(chǎng)特點(diǎn)分析

一、產(chǎn)品特征

二、價(jià)格特征

三、渠道特征

四、購(gòu)買(mǎi)特征

第四節(jié)行業(yè)發(fā)展周期特征分析

第二章電子產(chǎn)品散熱材料行業(yè)環(huán)境分析

第一節(jié)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境分析

第二節(jié)中國(guó)電子產(chǎn)品散熱材料行業(yè)政策環(huán)境分析

一、產(chǎn)業(yè)政策分析

二、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策影響分析

第三節(jié)中國(guó)電子產(chǎn)品散熱材料行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、中國(guó)電子產(chǎn)品散熱材料技術(shù)發(fā)展概況

二、中國(guó)電子產(chǎn)品散熱材料產(chǎn)品工藝特點(diǎn)或流程

三、中國(guó)電子產(chǎn)品散熱材料行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

第四節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

第三章中國(guó)電子產(chǎn)品散熱材料行業(yè)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展分析

第一節(jié) 中國(guó)電子產(chǎn)品散熱材料行業(yè)國(guó)際市場(chǎng)分析

一、電子產(chǎn)品散熱材料國(guó)際需求規(guī)模分析

二、電子產(chǎn)品散熱材料國(guó)際市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)分析

第二節(jié) 中國(guó)電子產(chǎn)品散熱材料行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析

一、電子產(chǎn)品散熱材料國(guó)內(nèi)需求規(guī)模分析

二、電子產(chǎn)品散熱材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)分析

第三節(jié) 電子產(chǎn)品散熱材料行業(yè)未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)分析

第四章 2015-2019年中國(guó)電子產(chǎn)品散熱材料行業(yè)各地區(qū)產(chǎn)銷(xiāo)率數(shù)據(jù)分析

第一節(jié)中國(guó)電子產(chǎn)品散熱材料行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率調(diào)查

一、電子產(chǎn)品散熱材料行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值