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我國氟化工正向規(guī)?；?、精細化的方向發(fā)展

1、氟化工行業(yè)發(fā)展概況

氟化工是指產(chǎn)品分子結構中含氟元素的化工子行業(yè)，由于氟化工產(chǎn)品具備耐化學品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異的性能，廣泛應用于新能源、半導體、光伏太陽能、制冷設備、建筑、電子電器、裝備制造、醫(yī)藥醫(yī)療等領域，并且其應用范圍隨著科技進步正在向更廣更深的領域拓展。根據(jù)產(chǎn)品分子構成的不同，氟化工產(chǎn)品可以分為無機氟化工和有機氟化工兩大類。無機氟產(chǎn)品主要包括氟化氫以及各類氟化鹽，氟化工行業(yè)的其它產(chǎn)品主要是在無機氟化物的基礎上繼續(xù)加工而成的。因此，無機氟化工產(chǎn)品是整個氟化工行業(yè)體系中不可替代的基礎原料。

世界氟化工行業(yè)自20世紀30年代步入產(chǎn)業(yè)化以來，因其產(chǎn)品性能優(yōu)異、品種多、應用領域廣、經(jīng)濟效益高，而成為一個發(fā)展迅速的重要行業(yè)，其產(chǎn)品成為新能源、現(xiàn)代通信、新一代電子信息技術、新型顯示技術等行業(yè)的重要基礎性關鍵化學材料，因此是當今世界發(fā)展速度較快的產(chǎn)業(yè)領域。

我國氟化工行業(yè)起源于20世紀50年代，經(jīng)過60多年的發(fā)展，形成了無機氟化物、各類含氟制冷劑、含氟高分子材料以及含氟精細化學品四大類產(chǎn)品體系和完整的門類。氟化工是我國經(jīng)濟高質量發(fā)展的基石之一，已成為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，同時也為發(fā)展其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提供材料保障，對促進我國制造業(yè)結構調整和產(chǎn)品升級起著十分重要的作用。

“十三五”期間我國氟化工產(chǎn)業(yè)升級加速，氟化工行業(yè)各類領域規(guī)模日漸壯大。中、高端含氟材料在新能源電池、半導體集成電路、平板顯示及光伏太陽能、航空航天等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的重要性日益凸顯。如新能源電池產(chǎn)業(yè)中，含氟材料因其耐化學腐蝕、耐熱、耐老化、絕緣、折射率低等特性被應用于鋰離子電解質、鋰電池粘合劑等制造；集成電路等產(chǎn)業(yè)中，氟化工產(chǎn)品被廣泛應用在電子產(chǎn)品刻蝕、清洗等工藝流程中；醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中，含氟化合物因具有易溶于脂質、安全、健康、副作用小等特性，在抗癌劑、麻醉劑、殺菌劑、動物用藥等醫(yī)藥產(chǎn)品制備中被大量使用。我國具有顯著的氟化工資源優(yōu)勢，我國氟化工產(chǎn)品產(chǎn)量已占全球55%以上。

2019-2023年我國氟化工行業(yè)產(chǎn)量

在當前經(jīng)濟轉型、產(chǎn)業(yè)結構調整的大背景下，與新能源汽車、集成電路、平板顯示、光伏太陽能等戰(zhàn)略新興領域相關的配套高純化工材料也是未來重要的發(fā)展領域，氟化工下游及終端應用領域具有良好的發(fā)展前景，這將會帶動上游各類高純度氟化工產(chǎn)品的需求。

2、氟化工行業(yè)發(fā)展趨勢

我國氟化工正向規(guī)模化、精細化的方向發(fā)展，并且更加注重產(chǎn)品的應用研究開發(fā)。預計未來將持續(xù)改進和優(yōu)化生產(chǎn)工藝從而提升產(chǎn)品性能、降低生產(chǎn)成本，并將持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品和開拓新應用領域，實現(xiàn)更多中高端產(chǎn)品的進口替代。同時，隨著對環(huán)境保護問題的日益關注，以低品位含氟副產(chǎn)物為原料，注重循環(huán)高效利用，是我國氟化工行業(yè)的發(fā)展方向。

3、氟化工行業(yè)競爭格局

（1）全球氟化工行業(yè)總體競爭格局

氟化工是我國具有特殊資源優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。氟化工的基礎資源是螢石，高品位螢石是與稀土類似的世界級稀缺資源。作為世界螢石資源大國，中國具備發(fā)展氟化工的特殊資源優(yōu)勢。

長久以來，全球高端氟材料領域的市場份額被美國科慕化學、日本AGC株式會社、法國阿科瑪?shù)群Ｍ鈴S商壟斷。進入21世紀以后，受螢石資源等因素的影響，國際上領先的氟化工集團紛紛將生產(chǎn)基地向螢石資源豐富的國家轉移，而我國以豐富的高品位螢石資源和巨大的潛在市場為依托，吸引了全球大型氟化工集團以合資或獨資形式進入中國市場。經(jīng)過多年發(fā)展，我國氟化工行業(yè)在技術水平、裝置規(guī)模、人才培育方面取得了長足進步，部分高端產(chǎn)品如電子級氫氟酸、六氟磷酸鋰等在國際市場中也開始逐步占據(jù)重要地位。

（2）氟化工各行業(yè)競爭格局及市場化程度

1）無水氟化氫行業(yè)競爭格局及市場化程度

隨著我國氟化工行業(yè)的不斷發(fā)展，無水氟化氫作為氟化工行業(yè)的基礎原材料，其市場規(guī)模也不斷擴大。目前，無水氟化氫行業(yè)全國共有70家左右廠商，集中度不高，市場競爭充分。

2）六氟磷酸鋰行業(yè)競爭格局及市場化程度

由于六氟磷酸鋰合成難度較高，整個生產(chǎn)過程涉及高低溫、無水無氧操作高純精制，擁有較高的技術壁壘，2010年以前，其生產(chǎn)工藝一直被日本企業(yè)壟斷。我國是世界鋰離子電池主要供給國，作為鋰電池電解液的關鍵材料，六氟磷酸鋰此前基本依靠進口。2015年開始，由于新能源汽車補貼政策的不斷出臺，國內新能源汽車銷量同比增長3.4倍，帶動六氟磷酸鋰需求大增，行業(yè)內廠商紛紛擴產(chǎn)。2018年開始隨著我國新能源汽車的補貼退坡，新能源汽車銷量出現(xiàn)短暫下降，行業(yè)供大于求，導致六氟磷酸鋰價格步入下行通道。

2020年4月，新能源汽車財政補貼延長至2022年底。2022年1月，國務院發(fā)布的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》中提到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。補貼政策延長方案的落地突出了國家推動新能源汽車行業(yè)發(fā)展的決心，并推動市場化轉型發(fā)展以及未來需求的持續(xù)增長。此外，歐美各國的碳排放政策也倒逼汽車生產(chǎn)企業(yè)加速新能源汽車的生產(chǎn)，全球新能源汽車的銷量快速上升。六氟磷酸鋰需求也隨之大增，自2020年第四季度開始出現(xiàn)供不應求的市場行情。2022年以來，由于下游終端新能源汽車市場增速降低，六氟磷酸鋰需求增速有所下降。

3）氟化氫銨行業(yè)競爭格局及市場化程度

氟化氫銨主要用作玻璃蝕刻劑、化學試劑、鍋爐清洗劑、發(fā)酵工業(yè)消毒劑和鋼板表面處理劑等，大量用于化工、冶金、食品等方面，而高純度氟化氫銨主要用于半導體工業(yè)。2019年我國氟化氫銨市場規(guī)模18.88億元，其中高純度氟化氫銨市場規(guī)模4.02億元，較2014年1.98億元大幅增加，年復合增長率達15.22%；預計未來我國氟化氫銨市場規(guī)模將持續(xù)增長，到2026年市場規(guī)模有望達到40.33億元。

（3）氟化工行業(yè)內的主要企業(yè)

氟化工行業(yè)內的主要企業(yè)包括永和股份、三美股份、多氟多、天際股份和館陶縣祥瑞化工有限公司等。

1）永和股份

永和股份成立于2004年7月，總部位于浙江省衢州市，2021年在上海證券交易所上市。主營業(yè)務為氟化學產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋螢石資源、氫氟酸、氟碳化學品、含氟高分子材料等。2022年末，永和股份擁有無水氫氟酸年產(chǎn)能13.5萬噸。其主要客戶包括三愛富、梅蘭化工集團有限公司、東岳集團有限公司、中化藍天等。

2）三美股份

三美股份成立于2001年5月，總部位于浙江省武義縣，2019年在上海證券交易所上市。三美股份主要從事氟碳化學品和無機氟產(chǎn)品等氟化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，氟碳化學品主要包括氟制冷劑和氟發(fā)泡劑，其中氟制冷劑主要包括HFCs制冷劑和HCFCs制冷劑，主要用于家庭和工商業(yè)空調系統(tǒng)以及冰箱、汽車等設備制冷系統(tǒng)；氟發(fā)泡劑主要是HCFC-141b，主要用于聚氨酯硬泡的生產(chǎn)。無機氟產(chǎn)品主要包括無水氟化氫、氫氟酸等，主要用于氟化工行業(yè)的基礎原材料或玻璃蝕刻、金屬清洗及表面處理等。2022年末，三美股份擁有無水氟化氫產(chǎn)能13.1萬噸，主要作為配套原料用于公司氟制冷劑和氟發(fā)泡劑的生產(chǎn)，在滿足自用的前提下對外銷售。其制冷劑的客戶包括美的集團、科慕化學、霍尼韋爾等，其無水氟化氫的客戶主要包括FOOSUNG集團、浙江森田新材料有限公司、中化藍天、江蘇新泰材料科技有限公司等。

3）多氟多

多氟多成立于1999年12月，總部位于河南省焦作市，2010年在深圳證券交易所上市。多氟多主要從事高性能無機氟化物、電子化學品、鋰離子電池及相關材料研發(fā)生產(chǎn)的高新技術企業(yè)，主要產(chǎn)品包括氟化鋁、六氟磷酸鋰、新型鋰鹽和電子化學品等。截至2022年末，多氟多具備55,000.00噸高純晶體六氟磷酸鋰的生產(chǎn)能力，同時還具備年產(chǎn)50,000.00噸電子級氫氟酸的產(chǎn)能。其六氟磷酸鋰主要客戶包括比亞迪股份有限公司、深圳新宙邦科技股份有限公司、孚能科技（贛州）股份有限公司、SOULBRAINCO.,LTD等。

4）天際股份

天際股份成立于1996年3月，總部位于廣東省汕頭市，2015年在深圳證券交易所上市。天際股份主要從事鋰電材料（六氟磷酸鋰）業(yè)務及小家電業(yè)務，截至2022年末，其六氟磷酸鋰產(chǎn)能達18,160噸/年。其六氟磷酸鋰主要客戶包括張家港市國泰華榮化工新材料有限公司、深圳新宙邦科技股份有限公司、天賜材料等。

5）館陶縣祥瑞化工有限公司

館陶縣祥瑞化工有限公司成立于2016年4月，位于河北省邯鄲市，中船特氣主要的氟化氫銨供應商之一。截至2022年末，該公司具備6,000噸/年的氟化氫銨生產(chǎn)能力。

4、氟化工行業(yè)技術水平及特點

我國氟化工行業(yè)發(fā)展至今，部分產(chǎn)品的技術水平已經(jīng)相對成熟，產(chǎn)業(yè)化程度也相對較高。氟化工行業(yè)主要產(chǎn)品技術水平及特點如下：

（1）無水氟化氫

無水氟化氫的生產(chǎn)技術通過對國外技術的消化吸收和自主創(chuàng)新，技術上取得長足的進步，內返渣技術、預反應器技術、外混器技術等三大主流技術并存，整套裝備可以實現(xiàn)國產(chǎn)化并達到先進水平。

（2）氟化氫銨

目前，國內氟化氫銨主要是以氫氟酸和液氨為原料進行生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)工藝不同可以分為液相法和氣相法。其中，液相法合成工藝設備簡單，投資小，工藝條件溫和，生產(chǎn)操作易于控制，但液相法生產(chǎn)的產(chǎn)品存在含水量較高、易結塊、不能長期儲存以及生產(chǎn)過程污染相對較大等問題。利用氣相法生產(chǎn)的氟化氫銨由于工藝過程中不接觸水，而且經(jīng)過熔融，產(chǎn)品含水量很低、純度高、穩(wěn)定性好，可以長期儲存，可最終應用于半導體集成電路、平板顯示、光伏太陽能等高端領域。氣相法對工藝和設備的要求很高，對生產(chǎn)過程的密封性、換熱、熔融溫度控制等都有嚴格要求。

（3）六氟磷酸鋰

六氟磷酸鋰主要用于生產(chǎn)鋰電池電解液，應用前景較好，目前國內外新建項目主要采用先進的氟化鋰、五氯化磷、氟化氫兩步反應制備方法，我國基本已經(jīng)實現(xiàn)進口替代。

5、氟化工行業(yè)進入壁壘

氟化工行業(yè)有行業(yè)準入相關限制，要求從事氟化工研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)必須具備相應的經(jīng)營資質，同時具備技術人才儲備、豐富的從業(yè)經(jīng)驗和較強的資金實力，從而在以下幾方面形成了進入壁壘：

（1）技術壁壘

隨著我國氟化工行業(yè)向微細加工領域不斷深化發(fā)展，對上游基礎氟化工產(chǎn)品和氟化物的品質等級和供應穩(wěn)定性提出了非常高的要求，使得氟化工行業(yè)成為一個技術密集型行業(yè)。而能夠滿足高品質要求的生產(chǎn)企業(yè)，需要具備關鍵生產(chǎn)技術，如分離技術、精餾技術以及與之相配套的自動控制技術、分析檢驗技術環(huán)境處理與監(jiān)測技術等，這些都需要企業(yè)具備較強的研發(fā)能力和技術應用能力。上述生產(chǎn)技術方面的難度都構成企業(yè)進入該領域的障礙。

（2）人才和經(jīng)驗壁壘

氟化工行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，需要一批擁有多年行業(yè)經(jīng)驗專業(yè)人才組成的團隊才能保證企業(yè)的良好運轉。氟化工企業(yè)需要管理團隊對行業(yè)發(fā)展趨勢有準確的判斷，對生產(chǎn)過程中原料單耗有嚴格的控制，對生產(chǎn)設備運轉效率、產(chǎn)品品質的穩(wěn)定性、全生產(chǎn)流程的安全性有良好的把握。但是，現(xiàn)階段具有上述豐富行業(yè)經(jīng)驗的高端人才比較匱乏，而成熟人才和管理團隊的培養(yǎng)需要花費大量的人力物力，更需要較長的時間周期，對新進入本行業(yè)的企業(yè)形成了人才和經(jīng)驗壁壘。

（3）資金及規(guī)模壁壘

高純度氟化工產(chǎn)品由于性能要求較高，技術難度較大，且產(chǎn)品具有一定的腐蝕性，所以氟化工產(chǎn)品生產(chǎn)在安全生產(chǎn)、環(huán)保設備、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)、過程控制體系以及研發(fā)投資等方面要求較高，生產(chǎn)線建設投資成本較高，企業(yè)運行成本也相應提高。同時，高等級產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)對設備、工藝流程、廠房環(huán)境控制、質量檢測等的要求要遠遠高于小規(guī)模生產(chǎn)。所以，沒有強大的資金實力難以在設備、研發(fā)和技術服務上取得競爭優(yōu)勢，從而對新進入者形成了較高的壁壘。

此外，企業(yè)需要有較多的資金投入，擴大生產(chǎn)規(guī)模，掌握利用同種原料生產(chǎn)多種產(chǎn)品的關鍵技術以使生產(chǎn)具有關聯(lián)性。只有擁有了規(guī)模優(yōu)勢，企業(yè)才能實現(xiàn)生產(chǎn)的規(guī)?；彤a(chǎn)品的系列化，從而保證對客戶供應的穩(wěn)定性，保持銷售的穩(wěn)定增長。行業(yè)的上述特性對新進入者形成了資金及規(guī)模壁壘。

（4）生產(chǎn)資質壁壘

氟化工行業(yè)有行業(yè)準入相關限制，要求從事氟化工研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)必須具備相應的經(jīng)營資質，《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》《安全生產(chǎn)許可證條例》《危險化學品安全管理條例》等法律法規(guī)對氟化工企業(yè)的相關環(huán)保、安全資質批準和管理作出了嚴格的規(guī)定和具體的要求，達不到上述法律法規(guī)要求的企業(yè)，無法開展氟化工產(chǎn)品的生產(chǎn)。因此，能否獲取相關生產(chǎn)資質對新進入者形成生產(chǎn)資質壁壘。

（5）客戶壁壘

氟化工行業(yè)的下游客戶主要為國內外知名化工集團，其對供應商的質量和供貨能力十分重視，需要通過送樣檢驗、技術研討、信息回饋、技術改進、小批試做、大批量供貨、售后服務評價等嚴格的篩選流程，因此其一旦與上游企業(yè)合作，就會形成穩(wěn)定的合作關系，這會對新進入者形成較高的客戶壁壘。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年氟化工行業(yè)細分市場分析及投資前景預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十四五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:YG）

第一章 宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2023年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2024年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2019-2023年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2024年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第三節(jié) 氟化工行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 氟化工行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 氟化工行業(yè)技術環(huán)境分析

一、技術發(fā)展水平分析

二、技術革新趨勢分析

第二章 國際氟化工行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際氟化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際氟化工行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家氟化工行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2024-2030年國際氟化工行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)氟化工行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國氟化工行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

二、歐洲氟化工行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

三、日韓氟化工行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

四、2019-2023年其他國家及地區(qū)氟化工行業(yè)發(fā)展分析

五、國外氟化工行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結

第三章 2019-2023年中國氟化工市場供需分析

第一節(jié) 2019-2023年氟化工產(chǎn)能分析

一、2019-2023年中國氟化工產(chǎn)能及增長率

二、2024-2030年中國氟化工產(chǎn)能預測

三、2019-2023年中國氟化工產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2019-2023年氟化工產(chǎn)量分析

一、2019-2023年中國氟化工產(chǎn)量及增長率

二、2024-2030年中國氟化工產(chǎn)量預測

第三節(jié) 2019-2023年氟化工市場需求分析

一、2019-2023年中國氟化工市場需求量及增長率

二、2024-2030年中國氟化工市場需求量預測

第四節(jié) 2019-2023年中國氟化工市場規(guī)模分析

第四章 中國氟化工產(chǎn)業(yè)鏈結構分析

第一節(jié) 中國氟化工產(chǎn)業(yè)鏈結構

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國氟化工產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國氟化工產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2019-2023年氟化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2019-2023年氟化工行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對氟化工行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2019-2023年氟化工行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、A用氟化工市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

2、B領域用氟化工市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

3、C領域用氟化工市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

4、D用氟化工市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

5、其他領域用氟化工市場分析

第六章 中國氟化工行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)氟化工行業(yè)分析